ROUNDUP/M黱chener R點k: Kein Kommentar zu Berichten 黚er Details zur Anleihe <br> <br> Der weltgr鲞te R點kversicherer M黱chener R點k gibt keinen Kommentar zu Presseberichten 黚er Details zu seiner k黵zlich angek黱digten nachrangigen Euro-Anleihe. "Das Bookbuilding-Verfahren l鋟ft seit Montag", sagte ein Konzernsprecher am Dienstag auf Anfrage von dpa-AFX. Die M黱chener R點k werde voraussichtlich Mitte bis Ende dieser Woche Einzelheiten zur Anleihe bekannt geben. Beim Bookbuilding-Verfahren zur Platzierung von Wertpapieren wirken Investoren an der Findung des Emissionspreises direkt mit. <br><br>Die Aktie der M黱chener R點kversicherungs-Gesellschaft AG sackte am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 5,12 Prozent auf 66,89 Euro ab. Am Vortag war sie noch mit einem Plus von 10 Prozent auf 70,50 Euro aus dem Handel gegangen. <br><br>BERICHTE 蹷ER ANLEIHE-DETAILS <br><br>Am Montag hatte der R點kversicherer laut "B鰎sen-Zeitung" und "Handelsblatt" Details zur angek黱digten Anleihe genannt. Das 20-j鋒rige Papier soll ein Volumen von mindestens 2 Milliarden Euro haben, meldete die "B鰎sen-Zeitung" am Dienstag. Nach zehn Jahren k鰊ne es erstmals seitens der Emittentin gek黱digt werden. <br><br>Unter Berufung auf Investoren berichtet das Blatt, der R點kversicherer plane zudem eine 500 Millionen britische Pfund schwere Tranche. Das "Handelsblatt" meldete unterdessen unter Berufung auf Branchenkreise, zu der 2 Milliarden Euro schweren nachrangigen Anleihe komme eine Tranche 黚er bis zu 680 Millionen Pfund. <br><br>RESSE: EVENTUELL AUFSTOCKUNG DES VOLUMENS <br><br>Nach Informationen der "B鰎sen-Zeitung" wird in M黱chen bereits mit einer Aufstockung des Volumens auf 2,5 Milliarden Euro gelieb鋟gelt. Schon wenige Stunden nach 謋fnung der B點her f黵 den Euro-Nachrang habe sich das Ordervolumen auf 1,5 Milliarden Euro belaufen. <br><br>Finanzvorstand J鰎g Schneider hatte k黵zlich gesagt, es werde mindestens zwei Tranchen der Anleihe geben, eine gr鲞ere in Euro und eine kleinere in Pfund. Wie viel frisches Geld die M黱chener R點k braucht, wollte Schneider nicht sagen. Aus Finanzkreisen verlautete, dass der R點kversicherer eine Summe um die drei Milliarden Euro brauche. <br><br>GESCHRUMPFTES EIGENKAPITAL <br><br>Im vergangenen Jahr war das Eigenkapital der M黱chener R點k vor allem wegen Abschreibungen auf Aktien um mehr als 5 Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Neben dem R點kversicherer wollen sich auch der Versicherungkonzern Allianz sowie HypoVereinsbank (HVB) frisches Kapital in Milliardenh鰄e beschaffen. Die Finanzkonzerne begr黱deten den Schritt vor allem mit den strengen Kriterien der Rating-Agenturen, die die Bonit鋞 der Gesellschaften bewerten und dabei vor allem die Eigenkapitalbasis pr黤en. Sowohl Standard & Poor's als auch Moody's haben die M黱chener R點k j黱gst zur點kgestuft./bi/aa <br><br><br><br>08.04.2003 - 09:27<br>Quelle: dpa-AFX<br> <br> |